تتلقى المباحث الفيدرالية تهديدًا ذو أثر على المدينة بأسرها، وينخرط محقق واختصاصي في سلسلة من اﻷلعاب العقلية من أجل الولوج إلى عقل المجرم المدبر، فيدخلان في سباق مع الزمن من أجل الوصول إلى الخطة الحقيقية التي ينوي هذا المجرم تنفيذها.