داخل أروقة منزل سدرة، سيطر السحر والشعوذة على كل شيء فيه، حيث تجبر ابنتها جنية على استغلال قواها في ممارسة السحر، ولكن عندما تتعلق جنية بحب برجس تجد نفسها في حيرة من أمرها بين اختيار حبها أو الانسياق خلف أمها.