تدور أحداث الفيلم حول العميل مايكل دولي الذي يطارد تاجر مخدرات خطير حاول قتله، فيستعين دولي بكلب مدرب على شم رائحة المخدرات لكي يساعده على اﻹمساك بتاجر المخدرات، وزجه في السجن، وذلك بعد عدة محاولات فاشلة من قبل الشرطة للقبض عليه.