تدور أحداث الفيلم في حقبة الأربعنيات خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين، يمتلكه المغربي فرجاني والذي يعيش مع أسرته، ويصل إليهم في أحد الليالي النزيل مراد، فيتفاجئ بالكثير من الأشياء الغامضة داخل هذا الفندق تقلب الأحداث.