تُسرق بعض المعلومات الهامة من الولايات المتحدة، ومن أجل استردادها يتم توظيف (ريد) أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية المتسم بقوة شخصيته وبنيانه، كمعلم في حضانة أطفال، ولكن مع دخوله عالم الأطفال يكتشف العديد من الأمور الهامة عنهم وعن الحرية وبيئة التنشئة السياسية السليمة للنشأ الجديد.