في الموسم الثالث، تسعى (كيبو) ورفاقها لبناء تحالف بين البشر والمتحولين لضمان التعايش السلمي، ويواجهون الدكتورة (إميليا) التي تهدف إلى القضاء على المتحولين. كما يصبح (سكارليمان) حليفًا أساسيًا لـ(كيبو) بعدما يمر بتحول جذري بعد كونه ديكتاتورًا شريرًا.