يتولى (بو) مهمة تدريب فرد أبله من عائلة الإمبراطور، ويقابل مقاتلًا ذو هواية تدعو للدهشة، قبل أن يضطر لمواجهة أسوأ مخاوف طفولته حين يلتقي وجهًا لوجه مع أشباح مخيفة.