يسعى (بو) ورفاقه للحصول على أسلحة (تيانشانغ) من أجل إيقاف الشر المتزايد، فيذهبون إلى الهند بحثًا عن صديق قادر على مساعدتهم. بينما تلتقي (فيروكا) و(كلاوس) بالساحر الجديد ويهددان بسرقة خوذته. بسرقة خوذته.