تلجأ الشرطة إلى حزلقوم ليحل محل أدهم الذراع اليمنى لعزام أحد أكبر تجار المخدرات فى مصر للايقاع به، استغلالًا للتشابه الكبير بينهما، ويتابع المهمة المقدم سراج وتعاونه جيرمين سكرتيرة عزام، حتى يكتشف عزام الخطة وتتوالى الأحداث.