يرصد الفيلم حياة أرمل يُدعى ماثيو مورجان وهو أستاذ متقاعد ويعيش في باريس بفرنسا. بشكل ساخر وفريد من نوعه يرى أنه لا يوجد لديه مستقبل بسبب كبر سنه. يقابل ماثيو مورجان فتاة جميلة وشابة تُدعى بولين لوبي. بولين تعمل كمعلمة رقص؛ حيث إن الرقص هو شغفها في الحياة. تتوطد علاقة ماثيو مورجان ببولين لوبي وتنشأ بينهما صداقة قوية تغير نظرتهما للحياة، وتعلمهما معنى جديدًا للحب والفرح.