يحكي هذا الفيلم قصة الشيطان الصغير تشو بينجشونج الذي كان يزرع في الجبال لسنوات عديدة وقد تعرض للسرقة عندما كانت تغادر الجبل للتو. من خلال هذا ، قابلت صائد الشياطين 'الصاعد' يو سان. عندما يبدأ الاثنان في معرفة المزيد عن بعضهما البعض ، ينمو الحب سراً. لكن ما لا يعرفونه هو أن مؤامرة أكبر تنتظرهم