تدخل شخصية (بلوتو) الشيطانية في حرب مع النفس الطيبة بداخله بسبب غيرته من قطة (ميكي) الصغيرة، حيث تعمل الروح الشريرة على إقناعه بترك القطة تسقط في البئر.