في إطار درامي اجتماعي تدور أحداث الفيلم حول (فريد) الطفل العبقري في الرياضيات والقراءة، ولكن عندما يذهب إلى الحضانة بصحبة أطفال آخرين، ينعزل عنهم شيئاً فشيئاً ويجد صعوبة في التنشئة الاجتماعية بجوار من هم في سنه، وفي نهاية المطاف يصبح أكثر عزلة، يحاول الخروج من العزلة بمساعدة أساتذته، وأسرته، فهل سينجح في ذلك؟