في المستقبل الذي ينقرض فيه المتحولون تقريبًا ، يقود لوجان مسن ومرهق حياة هادئة. ولكن عندما تأتي لورا ، وهي طفلة متحولة يتابعها العلماء ، إليه للحصول على المساعدة ، يجب أن يصلها إلى الأمان.