يتعثر المحقق (هاري دامور) بطائفة سحرية متعصبة ينتظر أعضاؤها عودة قائدهم (نيكس) وقيامه من نومه الطويل، كان (فيليب سوان) أمهر التلاميذ لدى (نيكس) الذي قام بقتله واستغل ما تعلمه منه في أن يصبح أشهر السحرة على مستوى العالم، وبسبب خوف زوجة (سوان) على زوجها من أعضاء الطائفة الذين يسعون للانتقام وإعادة قائدهم للحياة، تقوم بإحضار المحقق (هاري) ليحمي زوجها من شرور أعضاء الطائفة، لكن تستمر الحوادث الغريبة.