يوافق المغني المغمور (جوني سليد) على التعاقد مع رجل غامض ليقوم بالغناء في الملهى الليلي الذي يملكه، بشرط أن يغني كل فترة أغنية جديدة من كلمات صاحب الملهى، حيث يبدأ (جوني) العمل بغناء أغنيات الرجل السيئة جدا، حتى يدرك مع الوقت أنه كلما غنى أغنية جديدة تحدث جريمة غريبة للغاية، فيكتشف أن صاحب الملهى زعيم لإحدى العصابات الخطيرة، وأن هذه الأغنيات هي الطريقة التي يعطي بها الأوامر لأفراد عصابته.