تدور أحداث الفيلم حول فنان هاديء في سن المراهقة يُدعى (راف كاتشادوريان)، الذي يتمتع بخيال خصب فترهقه المدرسة المتوسطة بروتينها وقواعدها التي تضعها أمامه، وبذلك يضع (راف) مع صديقه المفضل (ليو) خطة بأن يكسروا كل قاعدة تضعها لهم المدرسة ومناهجها، وبالتالي كان لتنفيذ خطتهم توابع ومشكلات.