(نيللي) وكلبها على وشك قضاء عطلة الخريف مع عمها (هانيبال) . سرعان ما لاحظت أنه لا يعيش حياة هادئة. عمها عميل الوحش. تنجر (نيللي) إلى مغامرة مليئة بالأشباح ومصاصي الدماء والمستذئبين.