(فرانكي كين) تربى في دار للأيتام الكاثوليك، وتصادق مع طالب القانون اليهودي (مارتن كابل)، في سن الـ١٦ يتورط في عالم الجريمة، ولكن مساعد المدعي العام بالمقاطعة يلتقي مع (فرانكي)، ويلمس فيه رغبته في التوبة والابتعاد عن عالم الجريمة، فيعده بالمساعدة وتنظيف سجله من الجرائم، بينما يتقابل (فرانكي) مع (جولي) صديقته القديمة، ويكتشف أنه ما زال يحبها، فيقرر أن يساعد شقيقها (مارتن) للخروج من دائرة الجرائم.