يسافر الشاعر الروسي أندريه جورتشاكوف برفقة المرشدة والمترجمة يوجينيا عبر إيطاليا للبحث في حياة ملحن روسي من القرن الثامن عشر. في مدينة سبا قديمة، يلتقي بدومينيكو المجنون، الذي سجن عائلته في منزله لمدة سبع سنوات لإنقاذهم من شرور العالم، يٌعجب بقصته، ولكن سرعان ما يتشابك حنين الشاعر لوطنه وشوقه لزوجته، ومشاعره المتناقضة تجاه يوجينيا وإيطاليا، وإحساسه بالقرابة مع دومينيكو.