سيناريست ناجح وشهير في هوليوود يدعى (هدسون)، مصاب بمرض نفسي حاد يعزله تمامًا عن نفسه وعن شخصيته، ولا يتفاعل عاطفيًا مع أي شئ تقريبًا، حتى يلتقي بالجميلة سارة (لين كولنز)، ويتعلق قلبه بها ويحاول الحفاظ على علاقتهما التي يعتبرها أفضل شئ حدث له في حياته.