يحكي الفيلم في قالب وثائقي قصة حياة العندليب اﻷسمر (عبد الحليم حافظ)، ويعرض بعض الأغاني له، وحكايات بعض الأشخاص الذين كانوا في حياته ويعرفونه على المستوى الشخصي.