يتبع العمل قصة الصبي (أورايون)، والذي يعيش حياته في خوف كبير من المرتفعات والحيوانات الأليفة والظلام، حتى يصطحبه الظلام في إحدى الليالي بمغامرة كبيرة في سبيل مواجهة مخاوفه.