يعمل محمد في جمع القمامة ويعيش في مستودع للقمامة يوفر من خلاله المأوى للعديد من الأطفال الأيتام والمشردين، وحينما يعثر على فتى يبلغ من العمر ثماني سنوات يُسمى علي، يحاول محمد فعل المستحيل لمساعدة الفتى والوصول لعائلته.