يسرق منتج الأسطوانات (سوان) موسيقى المغني وكاتب الأغاني المبتدئ (وينسلو) ثم يُدخله إلى السجن، لكن يهرب (وينسلو) ويحاول تخريب إمبراطورية (سوان) ويسعى للانتقام منه، ثم يتعرض لحادث غريب يتركه مشوهًا، بينما يُنقذ المغنية (فينيكس) من مصير رهيب.