تدور أحداث العمل في فترة الأربعينات بمدينة مكسيكو سيتي بالقرن العشرين، حيث ينجح (لي) في الهرب من قضية مخدرات في نيو أورليانز، وينطلق في رحلة عبر المدينة فينجذب سريعًا لجندي مدمن تم تسريحه من الخدمة بالبحرية الأمريكية.