ربيع عام 1941. ريتشارد سورج ، عميل سري سوفيتي ، يعمل متخفيًا في طوكيو في زي صحفي ألماني. عندما اكتشف من السفير الألماني في اليابان ، أن هتلر قرر غزو الاتحاد السوفيتي ، يرسل سورج على الفور تقريرًا إلى موسكو يحذرهم من الخطر ، على الرغم من أن التاريخ الدقيق للغزو لا يزال غير معروف. لسوء الحظ ، لا يحظى سورج باحترام كبير من قبل رؤسائه ، ونتيجة لذلك ، تتعامل موسكو مع معلوماته على أنها غير موثوقة. لكن سورج استمر في إرسال رسالة تلو الأخرى خلافًا للبروتوكول. ونتيجة لذلك ، تم رصده في النهاية من قبل المخابرات الياباني ة بقيادة العقيد أوساكي ، الذي كان يبحث عن العميل السوفيتي لفترة طويلة. مع اندلاع الحرب ضد الاتحاد السوفيتي ، تراجع موسكو موقفها تجاه سورج و تعيده إلى منصب العميل الأول في الاستخبارات الخارجية السوفيتية ، حيث تم تكليفه بمهمة معرفة ما إذا كانت اليابان ستتخذ إجراءً عسكريًا ضد الاتحاد السوفيتي.