يذهب حبيبين لحضور مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي، وبينما يقضي الثنائي رحلتهما في مدينة صغيرة ساحرة بشمال إسبانيا، سرعان ما تنجذب الحبيبة إلى مخرج فرنسي مشهور، بينما يقع الآخر في حب امرأة إسبانية مقيمة بالمدينة.