حسن حنتيرة وهيمة وعبده، ثلاث أصدقاء من الإسكندرية يغنون في الأفراح الشعبية، يٌتهم حنتيرة بالتورط في جريمة قتل، ويحاولون إثبات براءته لكي يتمكن من الزواج بخطيبته. المنطقة فى اعمال غير قانونية، حيث يديرها لتناول المخدرات، وإقامة الليالى الحمراء، ويعيش حنتيره فى حى السيالة ببحرى، مع والده البائع السريح عطا (لطفى لبيب) الذى يبيع المجلات الفاضحة، ونشارة الخشب على انها مسحوق قرن الخرتيت، أما والدته (سعاد نصر) فتسرح بعربة كشرى، ويعمل حنتيره نهارا بائع سريح، وفى المساء يكون فرقة غنائية موسيقية تزف العرائس فى الهواء الطلق، مكونة من الجرسون شاعر الاغانى العمده (محمود عبد المغنى) وحارس الشاطئ ابراهيم (ريكو)، ويعيش ثلاثتهم حياة الصعلكة، ليتغلبوا على الاحباط الذى يلازمهم، بسبب قلة ذات اليد، ويتعرف حسن حنتيره على جارة عمود السوارى ميريت (لانا سعيد) التى يظنها يونانية، فيحاول استمالتها وامها (زيزى مصطفى) بتعلم اللغة اليونانية، بعد ان وقع فى غرامها، حتى يكتشف مصريتها، فيتقدم لخطبتها بدبلتين، وبعد فترة تتعرف ميريت على ضابط بوليس (على حسن)، فترمى الدبلة فى وجه حنتيره، وتخطب للضابط، ليقع حسن حنتيره فى صدمة عاطفية، تزول عندما يتعرف على جارته فى السوق نعمة (ياسمين عبد العزيز)، البائعة فى احد المحلات الصغيرة، ويقابل امها (خيرية احمد) الموظفة بالسنترال، ليخطبها منها، ولكنها ترفضه لفقره وعدم جاهزيته، ويعانى حنتيره من ظروفه الاجتماعية، ويعانى مثله زميله العمدة الذى يضطر لبيع أشعاره لشاعر الاغانى كمال المنوفى (يوسف عيد)، ويواصل حنتيره عمله المضنى فى زفاف العرائس، ويقضى أوقاته وزملاءه فى تدخين الحشيش بالمدافن مع التربى فؤاد (احمد راتب)، الذى كان أستاذا للفلسفة، ثم صدم فى عروسه (اميره محمد) التى اكتشف عدم عذريتها، فترك الدنيا بناسها، وقرر الحياة تحت الارض فى الترب، يدخن الحشيش ليتوه عن الدنيا، وتقوم البلدية بالقبض على والد ووالدة حنتيره كبائعين جائلين بدون ترخيص، ويتقدم حنتيره للمعلم شهاب (سعيد طرابيك) تاجر المخدرات، ليعمل لديه مقابل ان يدفع المعلم الكفالة لخروج والديه من الحبس، غير ان حنتيره كاد ان يبيع المخدرات للسيد الوزير المحافظ (حسن كامى)، وطلب من المعلم شهاب إعفاءه من تلك المهمة، فإقترح عليه المعلم ان يساعده وزملاءه فى النصب على احد مزادات الفحم، المستخدم فى تدخين الحشيش، فساعده حنتيره، الذى اكتشف وكر الدعارة والمخدرات فى عامود السوارى، واراد منعه، فنال علقه كسرت عظامه، ورأته نعمه ووالدتها من شباك منزلهم، فقاموا بإسعافه، ووافقت ام نعمه على خطوبة ابنتها لحنتيره، وظلت فى صراع محتدم معه، لكى يحضر شقة للزوجية، ثم هددته بفسخ الخطبة، ويكتشف حسن حنتيره وجود حقيبة مليئة بالنقود مع المليونير السكير تحسين عبد الأحد محمود القوادرى (فاروق فلوكس)، والذى يقومون بإحياء سهراته، ويقرر حنتيره العودة لقصره لسرقة الحقيبة، ولكنه يجده مقتولا والحقيبة فارغة، وتم القبض على حنتيره، وقامت ام نعمه بإعادة الدبلة له أثناء وجوده فى النيابة، ولكن زملاءه ومعهم نعمه أقنعوا فؤاد بترك الترب والخروج للدنيا، ليكون إيجابيا ويساعد صديقه حنتيره، الذى استطاع مغافلة وكيل النيابة والهرب، وانضم لزملائه بحثا عن القاتل الحقيقى، حيث عثروا عليه وقدموه للنيابة ومعه باقى المبلغ المسروق، وأسرع حنتيره لمنزل حبيبته نعمه ليبشرها ببرائته، فوجدها بالكوشة بجوار عريسها (اسلام وافى)، فقاموا بمنع المأذون من كتابة الكتاب، وفركشوا الجوازة، وكتب حنتيره كتابه على نعمه، وزفّهما زملاءه فى الهواء الطلق. (صايع بحر)