ميناتو فشل امتحانات الكلية مرتين ترك له الشعور لا قيمة لها. امرأة موسوبي تسقط من السماء والسندات مع ميناتو عن طريق قبلة الصحوة قواه. هذا يجذب ميناتو إلى منافسة خطيرة ضد الآخرين ذوي القدرات الخاصة.