ينتقل (دان) إلى أحد المدارس الداخلية بسبب مرض والده بسرطان الدماغ، إلا أنه يعاني من الأرق ورؤية ظلام يخنقه في أحلامه ويلجأ للكاهن (أنوراك) لمساعدته، ليكتشف (دان) أن الظل غير ضار بل يساعده على التواصل مع والده.