الفيلم يعرض مواجهة الصين لدوامة من الصراع العنيف بسبب محاولة أمراء الحرب توسيع إطار سلطتهم عن طريق غزو الأراضي المجاورة وبسبب كل تلك الصراعات ومعاناة الناس منها، وتحدث ثورة ضد أمراء الحرب الأشرار المتعطشين للسلطة.