(فلان)، و(لويزا) هما زوجان ناجحان من الطبقة العليا في نيويورك، حياتهما المهنية ناجحة للغاية، كتاجرين للأعمال الفنية، وناقدين لها، يدخل في حياتهما في إحدى الليالي شاب أسمر اللون اسمه (بول)، يخبرهما بأنه صديقهما منذ الطفولة، وأنه يريد البقاء في منزلهما لليلة واحدة، يبهرهما حديثه، وثقافته العالية، ثم يبيت الليلة، لكن الأمر لا ينتهي عند هذه اللحظة، وتكون له تبعات خطيرة.