تدعو أرملة مسنة شاب مُشرد مدمن مخدرات وعازف موسيقي ليبقى معها في مركبها الشراعي، ويجب عليهما التخلص من اختلافهما وماضيهما المؤرق، ليدركا أن كلاهما معه مفتاح حلم حياة الآخر.