في إطار من الرسوم المتحركة والخيال، ينطلق الساحر أورفن في رحلة لإنقاذ أخته بالتبني أزالي، التي تحولت إلى تنين. يواجه العديد من المخاطر والمغامرات والألغاز مع تلميذه ماجيك، والفتاة النشيطة كليو. النشيطة كليو.