تقرّر مدينة مونتجمري دمج مهرجاناتها الموسيقية، التي كانت تُقام بشكل منفصل على أساس عرقي، إلا أن ذلك لا يقلّل من حدة العنصرية في البلاد. في هذا السياق، توثّق المصوّرة (جيليان لوب) قضية مقتل شاب من أصحاب البشرة السمراء، وهي الحادثة التي تسببت في انقسام داخل بلدة صغيرة في جورجيا.