يقوم (الفاتيكان) بإرسال الأب (أندرو كيرنان) إلى (سان باولو) ليقوم بالتحقيق في ظهور وجه العذراء (مريم) على جدران البنايات العملاقة في مدينة (سان باولو) في (البرازيل) ، تأتيه إخبارية أخرى على أن تمثالا آخر للعذراء في مدينة صغيرة بجوار (سان باولو) يذرف دما بدلا من الدموع ، في ذات الوقت تظهر جروح المسيح المميزة على جسد مجندة أمريكية ، يحاول الأب الوصول لحقيقة تلك الأحداث الغامضة .