(جاك) مهندس استعانت به الحكومة الأمريكية في مشروع للصواريخ، يتعرف على (إرنست) الذي يعمل في السحر وبدأ يقنعه في السير لهذا الاتجاه؛ لكن ذلك سوف يؤدي بحياة (جاك) العملية والاجتماعية للخطر. للخطر.