طوني كاكوزا ذو الثمانية وعشرين عاما يحلم أن يكون مغنيا في الصالات. عادة ما يستخدم طوني أغانى فرانك سيناترا القديمة ويساعده بيل عازف البيانو العجوز وصديقه الوحيد. طوني يتقدم لأحد برامج المواهب على التلفزيون المحلي. في ذلك الوقت، أحد كبار رجال العصابات يعجب بتونى وموهبته ويدعو ليكون مطرب الكازينو الخاص به. يصبح تونى في مفترق طرق؛ هل يكمل في طريق البرنامج أم يقبل بالوظيفة ويستمر في هذا العمل.