تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب. الميرغني) وطبيب النساء حسام (مصطفي غريب) المتزوج من نرمين (فرح الزاهد). كان الجميع يعاني، فالمهندس محيى، خجول ومشغول بتحويل الأصوات المزعجة إلى طاقة كهربائية، ويهيم حباً بزميلته فى العمل، ماهيناد (شيماء الشريف) والتى لا تبادله الشعور، ودائماً تقوم بصده. وطبيب النساء حسام يعاني من غيرة زوجته نرمين، دائمة الشك فى جميع تصرفاته، حتى قلبت حياته الى جحيم، خصوصاً وقد تأخرت فى الإنجاب، وتخشي عليه من المترددات على عيادته، حتى وصل بها الأمر لمطالبته بالبحث عن مهنة أخري. أما شوقي فقد كان يعاني بسبب رغبته فى اللحاق بما فاته، من الإستمتاع بشبابه، وكان يأمل أن يستعيد شبابه مع زوجته وحبيبته أميمه، التى كانت مشغولة عنه فى عملها، خصوصاً بعد ترقيتها مديرة للبنك، فهي طول النهار فى البنك، وعندما تعود للمنزل، تكمل العمل فى مراجعة طلبات العملاء للقروض، حتى وجد شوقي نفسه وسط أصدقاءه فى أحد النوادي الليلية، وتعرف على الراقصة كاتي (جوهرة) الروسية الأصل، ذات الجمال والجسم الذى لا يقاوم، فأغدق عليها من ماله، وعرض عليها الزواج بشرط أن تترك الرقص، وترقص له وحده، فطلبت منه مهلة للتفكير، أثناء تواجدها بأحد المنتجعات بسهل حشيش بالبحر الأحمر، تنفيذاً لعقد العمل الذى وقعته، فقرر شوقي السفر معها، مدعياً لزوجته أميمه، أنه فى مهمة عمل بالأسكندرية. وعندما وصل خبر علاقة شوقي بالراقصة، لولديه محيى وحسام، قررا السفر وراءه لإثناءه عن تلك العلاقة، وإدعي حسام لزوجته أنه مسافر للأسكندرية للتمويه، ولكن زوجته نرمين بعد أن فتشت فى الكمبيوتر الخاص به، عرفت أنه كان يبحث عن أخبار الراقصة كاتي، المسافرة للعمل بالبحر الاحمر، فشكت فى الأمر، واطلعت حماتها على ظنونها، وقررا السفر وراء الأبناء فى سهل حشيش، لمعرفة سبب سفرهما، وكذبهما بشأن مكان السفر. وعلم الأخوان أن والدهما يبغي الزواج من الراقصة، وفى محاولتهما لمنعه، وقعت لهم العديد من المواقف الكوميدية، خصوصاً مع مدير المنتجع ممتاز البتانوني (محمد محمود) وإبنته الشابه توتي (مي الغيطي)، ووقع محي فى غرام توتي، وبادلته الشعور، كما حدث الصدام بين الأب شوقي وأبناءه محيي وحسام، وزادت الامور تعقيداً بعد وصول الأم أميمه والزوجة نرمين. إدعي حسام أن أخيه محيي، قد تعرض لصدمة عاطفية من حبيبته ماهيناد، وأقدم على الانتحار، وقد أتي به لسهل حشيش لعلاجه نفسياً، وإدعي شوقي أنه حضر وراء الأولاد لمعرفة مشكلتهم. صارت المطاردات بين الجميع لإستجلاء الأمر، حتى ظهر الشاب الوسيم مفتول العضلات، زياد (تامر هجرس)، الذى تعرف على الجميع، وأقام علاقة صداقة مع الراقصة كاتي، وابعدها عن شوقي، وحاول نصح أميمه بتحمل زوجها الذي يمر بأزمة منتصف العمر، كما حاول مع نرمين، لأن تكف عن غيرتها على زوجها، بطريقة مبالغ فيها، فتأتي بعكس المراد منها، ونجح فى ذلك خصوصاً بعد إكتشاف حمل نرمين. كانت علاقة زياد مع الراقصة كاتي كافية لإبعاد شوقي عنها، خصوصاً بعد أن علم الأخير ان زوجته اميمه مازالت تحبه، وترغب فى البقاء معه، غير أنها طلبت منه الطلاق عقاباً لتصرفاته مع الراقصة، فإدعي إصابته بجلطة بالقلب، حتى يستميلها إليه، ونجحت خطته، كما توقفت نرمين عن الشك فى حسام، واستجابت توتي لرومانسية محيي، وإعترفت له بأن إسمها الحقيقي تفيدة. وعاد الوئام للأسرة لتترابط مرة أخري، لنكتشف ان زياد طبيب نفسي، لجأت إليه اميمة لمساعدتها، لإستعادة زوجها وأبناءها، فأعد لها المعالج النفسي، الخطة السابقة للحفاظ على ترابط الأسرة. (شوجر دادي)