تتحقق أمنية سانتا كلوز عندما يصطدم رأسه ويعتقد أنه سوبر كلاوس، حيث يستعين بمساعدة أصدقائه بيلي وليو لمحاربة رجل أعمال مهووس بالألعاب يهدد بإفساد ليلة عيد الميلاد.