في إطار من الرسوم المتحركة، يتبع العمل قصة كائن صغير وطائر مهيب، خصمان طبيعيان في واديهما، يتبادلان أماكنهما بطريقة سحرية فيشرعا في مغامرة العمر بالمفاجآت والتحديات.