لي شياو ياو، عامل نزل شاب يحلم بأن يصبح بطلاً عظيماً، يلتقي بالصدفة بـ تشاو لينغ إير، سليل الإلهة نووا. يشرعون معًا في مهمة للعثور على خرزة الماء الروحية، والتي يمكن أن تنهي الجفاف الذي يصيب الأرض.