يتابع الفيلم مجموعة من الأصدقاء الشباب في مدينة تل أبيب وبقدر الحب لتلك المدينة بقدر الادعاء بأن يتم عزل الناس فيها عن بقية البلاد، والاضطراب الذي يدحث من ذلك، يتحدث الفيلم عن حياة الشباب في تل أبيب من خلال وجهات نظر المثليين والغيريين.