في ذكرى وفاة طارد الأرواح الشريرة الكاهن (داميان كاراس)، يقرر صديقاه، ملازم الشرطة (كيندرمان ) والكاهن (داير)، أن يحتفلا بالذكرى بطريقتهما الخاصة وهي مشاهدة عرض مسرحي في مدينتهما، جورج تاون، الذي ينتصر للحياة التي طالما قدرها صديقهما الراحل، ولكن سرعان ما تنقلب الأمور تنقلب كلها فجأة، لتشهد تلك المدينة موجة من الجرائم المروعة، يقوم بها قاتل مختل يعذب ضحاياه ويقطع رؤوسهم، ويعمد إلى تدنيس الرموز الدينية، وتدور الأحداث إلى أن تصل إلى النهاية حيث إن القاتل يذكرهما بأسلوب قاتل الجوزاء المخيف، الذي أرهب المدينة بجرائمه وتم قتله.