استكمالاً للجزء الأول من الفيلم بالاسم ذاته، نشاهد مجدداً الجرو الصغير (كوبر) في بداية حياته، ونرى اهتمامه الشديد بالموسيقى؛ مما يدفعه للانضمام إلى إحدى الفرق الموسيقية المكونة من الحيوانات آكلة اللحوم، لكن يؤثر هذا الأمر على الوقت الذي يقضيه مع صديقه (تود)؛ مما يشعر (تود) بالحزن، ويعرض صداقتهما للخطر.