(فال زافير) وافد جديد إلى إحدى مدن الغرب الأمريكي الصغيرة، غامض في مجمله، يجد عملا في مخزن (ليدي تورانس)، زوجة (جيب) المحتضر من السرطان، تحاول (كارول) الإيقاع به، وإغرائه لممارسة الجنس معها، وتنجذب إليه (في تالبوت)، المرأة الناضجة، ويدخل فال في علاقة مع ليدي تؤدي إلى حملها.