في السنوات الأخيرة من عهد أسرة شانغ، كان الملك تشو جامحًا في حكمه. يتم إغوائه من قبل الشيطان الثعلب سو داجي ويصبح فاسقًا، بينما تتفشى الشياطين والكوارث في مدينة شانغ