تتوفى والدة الطفل (مارك) إثر مرض عُضال، فينتقل للعيش مع عمته (سوزان)، وابنها (هنري)، يرحب (هنري) في البداية بابن عمته، باعتباره وافدًا جديدًا، لكن مع مرور الوقت يبدأ في بث سمومه عليه، يكتشف (مارك) طبيعته المُعقدة وحبه للشر، مع رغبته في إيذاء المحيطين به، يحاول تنبيههم لأفعاله الشريرة، لكن لا أحد يصدقه للطف (هنري) البالغ، ولا يصدقون شيئاً سيئًا عنه، لتسوء الأمور عن ذلك.