ينطلق المغني الشاب (ليونيل) والطالب بمعهد بوسطن الموسيقي رفقة زميله (ديفيد) خلال الحرب العالمية الأولى بهدف تسجيل الأغاني الشعبية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، ولكن سريعًا تنشأ بينهما قصة حب غير متوقعة.